Indonésie : la révolution électrique s’accélère
Dans une stratégie ambitieuse visant à contrer les défis environnementaux croissants et à s’imposer comme un leader régional de la mobilité durable, l’Indonésie a intensifié sa transition vers un écosystème complet de véhicules électriques (VE). Face à l’aggravation de la pollution de l’air et du changement climatique dans ses principaux centres urbains et régions côtières, le gouvernement indonésien a hissé la lutte contre le climat au rang de priorité nationale. Au cours des cinq dernières années, Jakarta a mis en place un ensemble exhaustif de politiques industrielles, d’incitations fiscales et de réglementations techniques conçues pour transformer le paysage automobile du pays. L’objectif est clair : établir un écosystème de véhicules électriques autosuffisant qui réduise les émissions de carbone, renforce la production nationale et attire des investissements étrangers substantiels.
Ce mouvement décisif a pris forme en 2019 avec la publication du Règlement Présidentiel n°55, une politique phare intitulée « Accélération du Programme pour les Véhicules Électriques à Batterie pour le Transport Routier ». Cette réglementation a posé les fondations des ambitions indonésiennes dans le secteur des VE, en exigeant l’utilisation de composants produits localement dans la fabrication des véhicules électriques et en fixant des objectifs pour les niveaux de contenu national, connus localement sous le nom de Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Dans ce cadre, les fabricants de VE ont été tenus d’atteindre un contenu local minimum de 40 % d’ici 2022, passant à 60 % d’ici 2027 et à 80 % d’ici 2030. La politique a également mis en place une équipe de coordination de haut niveau dirigée par le Ministre Coordonnateur des Affaires Maritimes et des Investissements, Luhut Binsar Pandjaitan, signifiant ainsi l’engagement direct du gouvernement.
Depuis lors, Jakarta a constamment élargi son éventail de politiques. En 2023, le gouvernement a révisé le règlement initial via le Règlement Présidentiel n°79, renforçant les objectifs de TKDN et clarifiant les mécanismes de conformité. Ces révisions reflètent une stratégie mature qui équilibre ouverture à l’investissement et localisation stratégique. Le message aux constructeurs automobiles mondiaux est sans équivoque : l’Indonésie accueille le capital étranger, mais attend une intégration à long terme dans sa chaîne d’approvisionnement nationale.
Les incitations fiscales ont joué un rôle crucial dans la configuration de la dynamique du marché. L’une des mesures les plus impactantes a été l’ajustement de la taxe sur les biens de luxe (PPnBM), désormais favorable aux véhicules à zéro émission. Conformément au Règlement Gouvernemental n°73 de 2019, les véhicules électriques à batterie (VEB), les véhicules à pile à combustible (FCEV) et les véhicules hybrides rechargeables (PHEV) ont bénéficié d’un traitement fiscal préférentiel. Cette mesure a été affinée en 2021 avec le Règlement Gouvernemental n°74, abaissant le taux effectif de la taxe sur les VEB et FCEV à zéro, tandis que le taux pour les PHEV a été porté à 15 %. Ce changement souligne une préférence politique claire pour les solutions entièrement électriques, par opposition aux technologies de transition.
Complétant ces réformes fiscales, le Ministère des Finances a introduit des incitations supplémentaires pour stimuler à la fois la demande des consommateurs et l’investissement industriel. Par le biais du Règlement Ministériel n°153/PMK.010/2020, les entreprises engagées dans la R&D pour les véhicules électriques, les batteries et les technologies connexes sont éligibles à une déduction fiscale « super » pouvant atteindre 300 % de leurs dépenses de recherche. Cette incitation généreuse vise à encourager l’innovation et à attirer des entreprises de haute technologie pour qu’elles établissent des centres de recherche en Indonésie.
Pour les consommateurs, le gouvernement a mis en œuvre un soutien financier direct. Le Règlement Ministériel n°38/2023 a introduit un programme d’allègement partiel de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour l’achat de VEB à quatre roues et de bus électriques durant l’exercice fiscal 2023. Dans ce cadre, le gouvernement a absorbé 10 % des 11 % de TVA pour les véhicules remplissant un seuil de TKDN de 40 % ou plus, réduisant ainsi effectivement la charge pour le consommateur à seulement 1 %. Pour les bus électriques avec un contenu local compris entre 20 % et 40 %, le gouvernement a couvert 5 %, laissant les acheteurs responsables de 6 %. Cette approche échelonnée incite à la fois la production nationale et l’adoption par les consommateurs, créant un cercle vertueux de croissance du marché.
Le développement des infrastructures a été un autre pilier fondamental de la stratégie VE indonésienne. Reconnaissant que la disponibilité des bornes de recharge est un facteur déterminant de la confiance des consommateurs, le gouvernement a désigné l’entreprise d’électricité d’État, PT PLN (Persero), comme l’agence principale chargée du déploiement des stations de recharge publiques. Ce mandat a été formalisé par le Règlement Ministériel n°13/2020 publié par le Ministère de l’Énergie et des Ressources Minérales, qui a établi des normes techniques pour l’infrastructure de recharge, les installations de remplacement de batteries et les protocoles de sécurité électrique. Le règlement a également défini des lignes directrices pour la tarification et la qualité du service, garantissant une expérience utilisateur standardisée à travers tout l’archipel.
Au-delà de la recharge, le gouvernement a pris des mesures pour garantir que les VE respectent des normes rigoureuses de sécurité et de performance. Le cadre réglementaire est supervisé par plusieurs ministères, chacun ayant des responsabilités distinctes mais complémentaires. Le Ministère des Transports est chargé de l’homologation du type de véhicule, réalisant des inspections physiques et la certification via sa Direction Générale des Transports Terrestres. Les règlements comme le Règlement Ministériel n°44/2020 et ses amendements ultérieurs (n°86 et 87 de 2020) détaillent les procédures de test pour la performance de la batterie, l’isolation électrique, la protection contre les contacts directs et indirects, et les émissions de bruit.
Le Ministère de l’Industrie joue un rôle central dans la réglementation au niveau des composants. Il a rendu obligatoire la certification pour des composants automobiles critiques, notamment le verre de sécurité, les pneus, les jantes, les lubrifiants et les équipements audio-vidéo. Ces exigences sont appliquées via le système de Norme Nationale Indonésienne (SNI), géré par l’Agence Nationale de Normalisation (BSN). Bien que les normes SNI soient généralement volontaires, le gouvernement peut les rendre obligatoires pour les produits affectant la sécurité publique, la protection de l’environnement ou la sécurité nationale. Pour les VE, cela signifie que les fabricants doivent garantir la conformité avec la norme SNI 15-0048-2005 pour le verre de sécurité trempé, la norme SNI 0098-2012 pour les pneus de voitures particulières, et la norme SNI 7069-6:2021 pour les huiles de transmission manuelle, entre autres.
Le Ministère de l’Environnement et des Forêts contribue en établissant des normes d’émissions et de bruit. Le Règlement Ministériel n° P.56/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 fixe des niveaux de bruit admissibles pour les nouveaux véhicules, garantissant que même les VE silencieux ne compromettent pas les environnements acoustiques urbains. Par ailleurs, le Ministère des Communications et de l’Informatique supervise les aspects numériques et de connectivité des véhicules modernes. Ses règlements, notamment le Règlement Ministériel n°16/2018 et le Règlement du Directeur Général n°161/2019, régissent l’utilisation de systèmes de communication sans fil tels que le Bluetooth, le RFID, le NFC et les communications dédiées à courte portée (DSRC) dans les automobiles. Tous les dispositifs électroniques destinés à être utilisés en Indonésie doivent obtenir la certification SDPPI avant leur mise sur le marché, une exigence qui s’applique également aux systèmes d’infodivertissement et aux fonctionnalités avancées d’aide à la conduite.
Malgré l’exhaustivité de ce cadre réglementaire, des défis persistent. L’un des problèmes les plus pressants est le manque d’alignement entre les normes indonésiennes et les normes internationales. Contrairement à certains de ses voisins de l’ASEAN, l’Indonésie n’a pas pleinement adopté les normes UNECE ou ISO pour les composants automobiles. Cette divergence crée des barrières techniques au commerce et complique les efforts des fabricants multinationaux pour harmoniser leur production entre les marchés. Par exemple, bien que le verre de sécurité, les pneus et les jantes soient soumis à une certification SNI obligatoire, les normes sous-jacentes diffèrent de celles utilisées en Europe, au Japon ou en Amérique du Nord. De même, les systèmes d’éclairage, les ceintures de sécurité et les rétroviseurs ne sont pas encore couverts par des schémas SNI obligatoires, laissant des lacunes dans le filet réglementaire.
Cependant, des signes de convergence émergent. La ratification de l’accord de Partenariat Économique Régional Global (RCEP) a accru la pression sur l’Indonésie pour aligner ses réglementations techniques sur celles de ses partenaires régionaux. En tant que membre de l’ASEAN, Jakarta participe également à des dialogues en cours visant à harmoniser les normes des VE dans toute l’Asie du Sud-Est. La création de l’Association Indonésienne des Véhicules Électriques (Periklindo) en avril 2021 marque une étape significative dans cette direction. Avec 15 entreprises membres, dont des acteurs internationaux comme SAIC-GM-Wuling Indonesia et Dongfeng Sokon, Periklindo sert de pont entre l’industrie et le gouvernement. En mai 2023, l’association a rejoint la Fédération des Associations des Véhicules Électriques de l’ASEAN (AFEVA), aux côtés de ses homologues de Malaisie et des Philippines, signalant un engagement croissant en faveur de la coopération régionale.
L’influence de Periklindo va au-delà du simple lobbying. L’organisation participe activement aux consultations politiques, contribue au développement de normes techniques et promeut la sensibilisation du public aux avantages des VE. Son objectif stratégique est de devenir un conseiller de confiance pour le gouvernement sur toutes les questions liées à la mobilité électrique, de la planification des infrastructures au développement des compétences. Ce modèle de collaboration reflète une tendance plus large dans l’approche de gouvernance de l’Indonésie, qui met l’accent sur le partenariat public-privé comme moteur d’innovation.
Un autre développement notable est l’utilisation stratégique des ressources naturelles par le gouvernement pour ancrer ses ambitions en matière de VE. L’Indonésie possède les plus grandes réserves de nickel au monde, une matière première critique pour les batteries lithium-ion. En janvier 2020, le gouvernement a mis en place une interdiction d’exportation de minerai de nickel brut via le Règlement Ministériel n°11/2019, obligeant ainsi effectivement les investisseurs étrangers à transformer la matière première sur le territoire national. Cette politique a déjà attiré des investissements majeurs de sociétés telles qu’Hyundai, LG Energy Solution et CATL, qui construisent des complexes intégrés de fabrication de batteries dans le pays. En contrôlant la chaîne d’approvisionnement en amont, l’Indonésie vise à capter une plus grande valeur de l’essor mondial des VE, plutôt que de se contenter d’être une simple source de matières premières.
Cette stratégie industrielle basée sur les ressources est complétée par des incitations à l’investissement ciblées. En mars 2021, le gouvernement a remplacé sa précédente liste négative d’investissement par une « liste positive » qui encourage explicitement l’investissement étranger dans le secteur des VE. Dans ce cadre, les fabricants de VE peuvent créer des filiales à 100 % et bénéficier de longues périodes d’exemption fiscale. Les projets dépassant 5 milliards d’IDR (environ 320 millions de dollars américains) sont éligibles à des exonérations d’impôt sur les sociétés allant de 5 à 20 ans, suivies d’une réduction de 50 % pendant deux années supplémentaires. Les investissements plus petits, entre 1 et 5 milliards d’IDR, bénéficient d’une réduction de 50 % pendant cinq ans, suivie d’une réduction de 25 % pendant les deux années suivantes. Ces incitations se sont révélées efficaces pour attirer des acteurs mondiaux, notamment Tesla, qui a mené des discussions de haut niveau avec le président Joko Widodo au début de l’année 2023 concernant la construction potentielle d’une usine.
En regardant vers l’avenir, la trajectoire des VE en Indonésie dépendra de sa capacité à équilibrer ouverture et localisation, innovation et réglementation, ambition et mise en œuvre. Bien que l’environnement politique actuel soit favorable, un succès durable exigera des améliorations continues en matière d’infrastructure, de formation de la main-d’œuvre et de transparence réglementaire. Le gouvernement doit également aborder les préoccupations liées à la capacité du réseau, au recyclage des batteries et à l’accès équitable aux réseaux de recharge, en particulier dans les zones rurales et reculées.
De plus, à mesure que le marché domestique des VE s’élargit, la pression augmentera pour s’aligner sur les normes internationales. La conclusion d’accords de reconnaissance mutuelle avec des partenaires commerciaux clés pourrait considérablement augmenter le potentiel d’exportation et réduire les coûts de conformité pour les fabricants. Les efforts en cours pour renforcer la coopération en matière de normalisation au sein de l’ASEAN, soutenus par des initiatives telles que le RCEP, offrent une base prometteuse pour un tel alignement.
En conclusion, la transition de l’Indonésie vers les véhicules électriques représente l’une des transformations industrielles les plus ambitieuses d’Asie du Sud-Est. Soutenue par une forte volonté politique, un réseau croissant d’incitations et un accent stratégique sur la localisation et l’intégration des ressources, le pays se positionne comme un acteur majeur dans la chaîne de valeur mondiale des VE. Bien que des défis persistent, notamment en matière de normalisation et d’infrastructure, la trajectoire est claire : l’Indonésie n’est plus seulement un marché pour les automobiles ; elle devient un fabricant, un innovateur et un exportateur de solutions de mobilité électrique.
Pang Yu, Mo Dongli, Wang Quan Yong, Guangxi Institute of Standards and Technology, China Standardization, DOI: 10.3969/j.issn.1002-5944.2024.03.042